美の女神マイラの脅威が去った後、長い年月を経て再び「ポポロクロイス」の世界が戻って来ました。ピエトロ王子も今やすっかり成長して、ポポロクロイスの立派な王様となりました。その傍らには、あの健気なナルシアがいつものように優しくピエトロを見守っています。そして、二人の間にはピノンという、三種族の血を引く小さな王子がいました。
ピノン王子は母親の妖精族の血を引くため、生まれながらにして精霊達と心を通じ合わせる不思議な能力があります。やがて、ピノン王子は精霊の導きと運命的な出会いによって、ポポロクロイスの裏側に秘められた驚くべき世界の扉を開けます。そして父親のピエトロ王と同様に、はじめての友達と、はじめての冒険へ旅立つ事になるのです。
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